Menú: Entidades -> Clientes
En este dialogo se introducen la información acerca de los clientes de su empresa incluyendo su dirección, datos bancarios, etc.
Los datos a introducir son:
Código: Es la identificación del cliente. Tiene una longitud de 10 caracteres que pueden ser letras o números, no siendo necesario introducirlos todos. Un ejemplo de código adecuado es, por ejemplo, el número de cuenta contable del cliente. Se puede modificar en cualquier momento y no puede existir mas que un cliente con el mismo código. Existen búsquedas de clientes por este campo.
Nombre: 50 caracteres. Nombre del cliente. Se puede modificar en cualquier momento. Existen búsquedas de clientes por este campo.
N.I.F.: 9 caracteres. Número de identificación fiscal del cliente. Se puede modificar en cualquier momento. Es conveniente que en este campo no se introduzcan espacios ni puntos, para no dificultar posibles tratamientos automatizados que se realicen posteriormente.
Número: Es el número de cliente que es asignado internamente por el programa. No se puede modificar.
R.S.: 50 caracteres. Es la Razón Social del cliente. Puede coincidir con el nombre, pero no necesariamente es asi.
Calle: 50 caracteres. Campo perteneciente a la dirección. Se puede modificar en cualquier momento.
Cod.Post.: 5 caracteres. Código postal que tiene la dirección del cliente. Se puede modificar en cualquier momento. Una vez introducido el código postal, el programa rellena automáticamente los campos de población, municipio y provincia.
Población: 25 caracteres. Nombre de la población a la que pertenece el cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Municipio: 25 caracteres. Nombre del municipio al que pertenece el cliente. Este dato se ha introducido a mayores de la población para poder agrupar inequívocamente los clientes por municipios. Se puede modificar en cualquier momento.
Provincia: 15 caracteres. Provincia en la que se encuentra el cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Teléfonos: 14 caracteres. 2 campos para números de teléfono del cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Fax: 14 caracteres. Número de fax del cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Tratamiento: 10 caracteres. Prefijo para el nombre del cliente, por ejemplo, Sr., Srta., D., etc. Se puede modificar en cualquier momento.
Tarifa: 5 caracteres. Código de la tarifa que se le aplica normalmente al cliente. Hace referencia al fichero de tarifas, donde se especifican, entre otros datos, los márgenes aplicables a las tarifas. Se puede modificar en cualquier momento.
Tipos de Material Habituales: En este apartado se especifican los tipos de trabajos en general, que nuestra empresa sirve habitualmente al cliente. Tiene hasta 20 caracteres que pueden ser letras o números. Se puede modificar en cualquier momento. Las tipos de vidrios, una vez introducidas por primera vez, se guardan automáticamente para poder ser seleccionadas de la lista en posteriores ocasiones impidiendo así la repetición de los mismos tipos con pequeñas diferencias en las descripciones, lo que dificultaría su posterior localización.
Cliente: Visé que le permite indicar, en el caso de que haya introducido contactos en general y no solamente clientes, cuales son clientes (visé marcado) y cuales no (visé desmarcado). Si desea hacer filtros o búsquedas utilizando este campo, sus posibles valores son: true (visé marcado) o false (visé desmarcado).
Información: Visé que le permite indicar si desea enviarle información al cliente (visé marcado) o no (visé desmarcado). Si desea hacer filtros o búsquedas utilizando este campo, sus posibles valores son: true (visé marcado) o false (visé desmarcado).
Actividad: 30 caracteres. Actividad a la que se dedica el cliente. Hace referencia a una relación de actividades que se puede modificar desde aquí mimo haciendo doble click sobre el control. Este campo es útil para ayudarle a localizar clientes por actividades. Existen búsquedas de clientes por este campo..
1ª Relación: 25 caracteres. Permite indicar como se produjo el primer contacto con el cliente. Por ejemplo, indicando si este se produjo por medio de un comercial, si el cliente se puso en contacto con la empresa después de una publicación en algún medio de comunicación, por las páginas amarillas, etc. Se puede modificar en cualquier momento. Una vez introducidas por primera vez, se guardan automáticamente para poder ser seleccionadas de la lista en posteriores ocasiones impidiendo así la repetición de las mismos valores con pequeñas diferencias en las descripciones, lo que dificultaría su posterior localización.
Forma Envíos: 30 caracteres. Forma que tiene establecida con el cliente para que le envíe la mercancía. Se puede modificar en cualquier momento. Al igual que la Actividad, una vez introducidas las formas por primera vez, se guardan automáticamente para poder ser seleccionadas de la lista en posteriores ocasiones.
Comercial: 5 caracteres. Código del agente comercial asignado al cliente. Hace referencia al fichero de Agentes Comerciales. Se puede modificar en cualquier momento.
WWW: 30 caracteres. Página web del cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Email: 30 caracteres. Dirección de correo electrónico del cliente. Se puede modificar en cualquier momento.
Notas: Cualquier tipo de observación que quiera hacer constar acerca del cliente. Tiene una longitud ilimitada y los caracteres introducidos pueden ser letras o números. Se puede modificar en cualquier momento.
Pestaña de Banco.
Aquí se le indican los datos bancarios del cliente. Aunque los campos para la introducción de datos, es esta zona aparecen de forma diferente, el modo de introducirlos exactamente igual. Si se selecciona, por ejemplo, el campo entidad, aparecería del siguiente modo:
En cuanto a la descripción de los campos que aparecen dentro del cuadro Datos de la Entidad, éstos aparecen si se coloca el puntero del ratón sobre cualquiera de ellos. Las líneas se corresponden con los campos: Nombre de la Entidad, Nombre de la Sucursal, Plaza y Calle.
Entidad: Código de la entidad. Tiene 4 caracteres que numéricos. Se puede modificar en cualquier momento. Después de introducir este campo, el programa automáticamente trata de rellenar el nombre de la entidad.
Oficina: Código de la oficina. Tiene 4 caracteres que numéricos. Se puede modificar en cualquier momento. Después de introducir este campo, el programa automáticamente trata de rellenar los datos correspondientes a la oficina de la entidad.
Dc: Dígitos de control. Tiene 2 caracteres que numéricos. Se puede modificar en cualquier momento.
Cuenta: Número de cuenta. Tiene 4 caracteres que numéricos. Se puede modificar en cualquier momento.
Nombre de la Entidad: 40 caracteres. Nombre de la entidad a la que hace referencia al código. Se puede modificar en cualquier momento.
Nombre de la Sucursal: 40 caracteres. Nombre de la sucursal a la que hace referencia la oficina. Se puede modificar en cualquier momento.
Plaza: Localidad en la que se encuentra la sucursal. No se puede Modificar.
Calle: Calle en la que se encuentra la sucursal. No se puede Modificar.
Tlf.: 14 caracteres. Teléfono de la sucursal. Se puede modificar en cualquier momento.
Fax: 14 caracteres. Fax de la sucursal. Se puede modificar en cualquier momento.
Pestaña de Obras
Aquí se muestran las obras pertenecientes al cliente seleccionado. Estas obras deben haber sido rellenadas en el mantenimiento de obras. Aquí no se puede modificar. Si se hace doble click con el ratón encima de una de las obras, se abrirá el dialogo de obras con la obra correspondiente.
Listado con los datos principales de los clientes actualmente en el filtro.
Listado de las ventas de artículos entre fechas a los clientes de la actividad que se seleccione en el informe.
Listado de las ventas de artículos entre fechas al cliente actualmente seleccionado.